O sucesso da abertura de capital (IPO) e o desempenho como empresa de capital aberto são determinados pela competência da companhia nos seguintes aspectos: Governança corporativa, Estrutura societária, Planejamento estratégico, Controles internos e Comunicação corporativa.
Nossa abordagem consiste em dedicar ao cliente uma equipe multi-disciplinar proficiente nos respectivos aspectos sob a coordenação de uma estrutura de gestão de projeto.
Módulos de Serviços de Mercado de capitais
- Como preparar uma empresa para o IPO (Bovespa Mais e Novo Mercado)
- Adequação às necessidades de uma companhia de capital aberto
- Avaliação indicativa da empresa (valuation)
- Gestão de projeto (PMO) para coordenação de todo o processo de IPO
- Avaliação e preparação para mercado de capitais
- Coordenação do processo de abertura de capital, emissão de dívida ou outras operações
- Assessoria na elaboração do prospecto e no "roadshow"
- Refinamento do plano de negócio e da tese de investimento
Diagnóstico Pré-IPO: as metas da empresa e seus controladores são definidas desde o início. A Cypress avalia a prontidão da empresa para a abertura de capital, apontando os caminhos críticos para um IPO bem sucedido.
Adequação às necessidades de uma companhia de capital aberto: a Cypress coordena os principais ajustes nos aspectos de uma empresa de capital aberto, em especial nas áreas de governança corporativa, estrutura societária, planejamento estratégico, controles internos e comunicação corporativa.
Refinamento do plano de negócio: um plano de negócio bem elaborado é crítico para a confecção do prospecto e conquista da confiança dos investidores. A Cypress conduz este processo de forma a melhor apresentar a tese de investimento da empresa ao mercado.
Avaliação indicativa da empresa (valuation): nesta fase realizamos a avalição financeira (valuation), considerando-se as condições da empresa e do mercado. O objetivo é nortear os acionistas sobre o valor econômico de seus ativos, previamente à abertura de capital.
Gestão de projeto (PMO) para coordenação de todo o processo de IPO: a Cypress coordena todos os agentes envolvidos (auditoria, bancos, advogados, equipes da empresa) e o cronograma de eventos até a emissão. Este processo requer uma gestão meticulosa, discreta e sem sobressaltos.
Gestão de projeto (PMO) para coordenação de todo o processo abertura de capital, emissão de dívida ou outras operações: a Cypress coordena todos os agentes envolvidos (auditoria, bancos, advogados, equipes da empresa), pontos críticos das operações (entrega do prospecto a CVM, "pilot fishing", avaliação do "rating", etc) e o cronograma de eventos até a emissão. Estes processos requerem uma gestão meticulosa, discreta e sem sobressaltos.
Apoio na elaboração do prospecto da empresa em conjunto com os advogados contratados pela empresa e aconselhamento no "roadshow" junto a investidores nacionais e internacionais para avaliar a receptividade do mercado quanto à oferta e marcar preço. A Cypress conduz esse processo de forma a valorizar os principais diferenciais da empresa e conseqüentemente buscar uma valorização maior do ativo pelo mercado.
Apoio na elaboração do prospecto da empresa em conjunto com os advogados contratados pela empresa e aconselhamento no "roadshow" junto a investidores nacionais e internacionais para avaliar a receptividade do mercado quanto à oferta e marcar preço. A Cypress conduz esse processo de forma a valorizar os principais diferenciais da empresa e conseqüentemente buscar uma valorização maior do ativo pelo mercado.
Refinamento do plano de negócio e da teses de investimento: um plano de negócio bem elaborado e uma tese de investimento consistente são críticos para a confecção do prospecto e conquista da confiança dos investidores. A Cypress conduz este processo de forma a melhor apresentar a tese de investimento da empresa ao mercado.